Sections dans les devis

Les sections de devis sont utilisées pour organiser les produits ou services proposés dans un devis en différentes catégories ou sections.

Cela permet de clarifier et de structurer le devis, en permettant au client de mieux comprendre ce qui est inclus et ce qui n'est pas inclus dans le devis.

Utilisation des sections

Dans le menu Ventes > Configurations > Configuration, vérifiez que l'option Personnaliser les rapports de vente avec des catégories, sous-totaux et sauts de page est cochée:

Cette option vous permet d'utiliser les sections sur vos devis et ajoute le menu suivant:

Ce menu vous permettra d'accéder aux sections créées sur votre base.

Depuis un devis, vous pouvez appliquer une section pour chaque ligne de commande.

Ce qui apparaitra alors à l'impression du devis:

Les sections peuvent être paramétrées par défaut sur les articles, les catégories d'article ou encore les modèles de devis:

Il est également possible de personnaliser l'affichage des sections (couleur de police et de fond) dans impression du PDF depuis le menu Ventes > Configurations > Configuration

Sections avancées

OpenFire a développé une fonctionnalité complémentaire permettant entre autres, de paramétrer des catégories, des sous-catégories ou encore de dupliquer des lignes de devis. Cela passe par l'utilisation des Sections avancées.

Pour activer cette option, rendez-vous dans le menu Ventes > Configuration > Configuration

Dans la partie Devis et Ventes, cocher l’option (OF) Activer les sections avancées sur les devis :

Cela aura pour effet d’ajouter un nouvel onglet à vos Devis et Bon de commande. Cet onglet vous permettra de créer des sections en cliquant sur l'icone + disponible à droite:

Vous pourrez alors créer des sections pour vos devis, ainsi que des sous-sections (via l'utilisation des Sections Parent).

Les Sections avancées peuvent être déplacées et utilisées sur les lignes de commandes de la même façon que les sections classiques.

 

 

Il est également possible de dupliquer les sections et les lignes de devis qui la compose.





Une fenêtre s'ouvrira alors et il sera alors possible de dupliquer également les sous-sections et toutes les lignes de commande qui composent ces sous-sections.




Les sections peuvent être définies sur vos modèles de devis
 Plus d'information sur les Modèles de devis